事業の内容
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/ 原文長 約1755文字
(１) 被取得企業の名称及びその事業の内容 被取得企業の名称 株式会社つぼ八 事業の内容 居酒屋を中心とした飲食店の経営 (２) 企業結合を行った主な理由 当社は、対象会社を当社の子会社であるチムニー社とともに、当社グループの外食事業における中核会社と位置づけ、事業を展開していく予定です。対象会社とチムニー社が運営する店舗を合算すると1,004店舗となり、国内居酒屋チェーン有数の規模となり、今後相互に様々なシナジーを追求していくことが可能となります。また、対象会社は海外に14のFC店舗を持ち、海外運営のノウハウを有することから「世界のお客様に価値あるものを提供する」という当グループの目標に寄与することができるものと考え、当社及び、チムニー社による株式取得を行うことになりました 。 (３) 企業結合日 2018年11月30日 (４) 企業結合の法的形式 現金を対価とする株式取得 (５) 結合後企業の名称 変更ありません。 (６) 取得した議決権比率 株式会社やまや 53.8％ チムニー株式会社 34.0％ 計 87.8％ (７) 取得企業を決定するに至った主な根拠 当社グループが現金を対価として株式を取得したことによるものです。 ２．連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間 2018年12月１日から2019年3月31日まで ３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳 取得した普通株式の対価 現金 1,120百万円 取得原価 1,120百万円 ４. 主要な取得関連費用の内容及び金額 アドバイザーに対する報酬・手数料等 15百万円 ５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 (１) 発生したのれんの金額 559百万円 (２) 発生原因 今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力によるものです。 (３) 償却方法及び償却期間 14年間にわたる均等償却 ６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 流動資産 1,148 百万円 固定資産 1,350 資産合計 2,499 流動負債 1,215 固定負債 645 負債合計 1,860 ７．企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法 売上高 4,768 百万円 営業利益 △63 経常利益 △46 税金等調整前当期純利益 △55 当期純利益 △44 （概算額の算定方法） 企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定し、算定された売上高及び損益情報と取得企業の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を、影響の概算額としております。 なお、企業結合時に認識されたのれんが当期期首に発生したものとし、のれんの償却額を加味して算定しております。 当該注記は監査証明を受けておりません。…
経営方針・経営戦略・対処すべき課題
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/ 原文長 約2525文字
１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 （１）会社の経営の基本方針 当社グループは、酒販事業の「流通、販売の合理化を実践し、消費生活を豊かにすることで社会に貢献すること」、外食事業の「地域社会そして世界の人々の健康で豊かな社会の実現に貢献すること」という企業理念を共有し、この基本理念に基づいて、企業価値を高めることで、株主の皆様やお客様のご期待にお応えします。 （２）目標とする経営指標 当社グループは、「持続的な成長」を目指すことを経営の目標と考えており、成長指標として「売上高成長率」、「売上高営業利益率」を重視しており、売上高営業利益率５％を当面の目標としています。 酒販事業の売上高、外食事業の直営店舗・フランチャイズ店舗の売上高合計を2,000億円規模、店舗数合計1,400店を中長期の目標としています。 （３）中長期的な会社の経営戦略 当社グループは、企業価値の最大化を重点方針に掲げ、酒類関連市場においてシェア拡大を図るべくグループ経営を推し進めております。「酒販事業」、「外食事業」において、経営資源の最適な組み合わせ、全ての段階で合理化を図り、互いに酒類関連業界における競争力・影響力を最大限に引き出し、業績向上に取り組んでまいります。 「酒販事業」セグメントである当社グループの「ワールドリカーシステム」は、国内外の銘醸酒、優良な食料品等を調達・輸入から、店舗への供給・販売までを一貫して行う仕組みを称しており、物流、商流の効率化を図ることで、お客様に貢献することを目的としています。このシステムを活用して、酒類を中心とした嗜好品専門店の全国チェーンを作ってまいります。 「外食事業」セグメントは、既存の居酒屋事業に止まらず、新規業態開発にも積極的に取り組み、「食を中心とした総合サービス産業」を目指し、企業価値の最大化を図るとともに、連結グループの利益の最大化を図ってまいります。 （４）経営環境 当連結会計年度における国内経済は、 緩やかな景気回復基調で推移したものの、大阪北部地震、東海地方の台風被害、北海道胆振東部地震、季節外れの寒気到来など自然災害・天候不順が重なりました。 今後は良好な雇用所得環境を背景に個人消費の回復、企業の収益回復と人手不足を背景に合理化・省力化への設備投資、オリンピック関連の建設需要が景気回復要因と考えられます。しかしながら、海外においては欧米諸国の政権運営に不透明感があることや、中東、極東の安全保障、米中の貿易摩擦などが懸念材料となっており、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。…
対処すべき課題
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/ 原文長 約2525文字
１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 （１）会社の経営の基本方針 当社グループは、酒販事業の「流通、販売の合理化を実践し、消費生活を豊かにすることで社会に貢献すること」、外食事業の「地域社会そして世界の人々の健康で豊かな社会の実現に貢献すること」という企業理念を共有し、この基本理念に基づいて、企業価値を高めることで、株主の皆様やお客様のご期待にお応えします。 （２）目標とする経営指標 当社グループは、「持続的な成長」を目指すことを経営の目標と考えており、成長指標として「売上高成長率」、「売上高営業利益率」を重視しており、売上高営業利益率５％を当面の目標としています。 酒販事業の売上高、外食事業の直営店舗・フランチャイズ店舗の売上高合計を2,000億円規模、店舗数合計1,400店を中長期の目標としています。 （３）中長期的な会社の経営戦略 当社グループは、企業価値の最大化を重点方針に掲げ、酒類関連市場においてシェア拡大を図るべくグループ経営を推し進めております。「酒販事業」、「外食事業」において、経営資源の最適な組み合わせ、全ての段階で合理化を図り、互いに酒類関連業界における競争力・影響力を最大限に引き出し、業績向上に取り組んでまいります。 「酒販事業」セグメントである当社グループの「ワールドリカーシステム」は、国内外の銘醸酒、優良な食料品等を調達・輸入から、店舗への供給・販売までを一貫して行う仕組みを称しており、物流、商流の効率化を図ることで、お客様に貢献することを目的としています。このシステムを活用して、酒類を中心とした嗜好品専門店の全国チェーンを作ってまいります。 「外食事業」セグメントは、既存の居酒屋事業に止まらず、新規業態開発にも積極的に取り組み、「食を中心とした総合サービス産業」を目指し、企業価値の最大化を図るとともに、連結グループの利益の最大化を図ってまいります。 （４）経営環境 当連結会計年度における国内経済は、 緩やかな景気回復基調で推移したものの、大阪北部地震、東海地方の台風被害、北海道胆振東部地震、季節外れの寒気到来など自然災害・天候不順が重なりました。 今後は良好な雇用所得環境を背景に個人消費の回復、企業の収益回復と人手不足を背景に合理化・省力化への設備投資、オリンピック関連の建設需要が景気回復要因と考えられます。しかしながら、海外においては欧米諸国の政権運営に不透明感があることや、中東、極東の安全保障、米中の貿易摩擦などが懸念材料となっており、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。…
経営成績・財政状態の概況
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/ 原文長 約4809文字
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 （１）経営成績等の状況の概要 当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。 ① 財政状態及び経営成績の状況 当連結会 計年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）における当社グループ連結業績は、売上高1,677億50百万円（前年同期比0.7％減）、営業利益68億94百万円（同7.0％減）、経常利益69億42百万円（同7.4％減）、親会社株主に帰属する当期純利益32億16百万円（同5.2％減）となりました。 国内経済は、緩やかな景気回復基調で推移したものの、大阪北部地震、東海地方の台風被害、北海道胆振東部地震、季節外れの寒気到来など自然災害・天候不順が重なりました。 2018年11月30日、株式会社つぼ八（以下、つぼ八）の株式を当社、株式会社やまやが53.8％、当社子会社チムニー株式会社が34.0％取得いたしました。 同年12月より連結売上高に、つぼ八の売上高が加わりました。つぼ八は、250店（直営50店。ＦＣ200店うち海外ＦＣ14店）の飲食店を展開しております。 2019年３月末の酒販店数は、327店(前年同期比１店減)、飲食店数は、998店(同249店増)となり、当社グループの総店舗数は、1,325店（同248店増）となりました。 これからも、「流通、販売の合理化を実践し、消費生活を豊かにすることで社会に貢献する」こと、「地域社会そして世界の人々の健康で豊かな社会の実現に貢献する」という企業理念を共有し、グループ全体としての企業価値の向上を目指し考えた行動をしてまいります。 セグメント別の業績は、次のとおりであります。 （酒販事業） 当連結会計年度における酒販事業セグメントの業績は、売上高1,209億95百万円(前年同期比2.1％減)、営業利益44億88百万円(同0.0％減)となりました。 酒販事業の売上高については、2017年６月国税庁「新取引基準」の実施によるビール等の値上がり前に当たる2017年５月に起こった仮需、買い置き需要、それに対する反動として、2018年５月度が、大きく減収となり、６月度以降、回復してまいりましたが、その仮需反動の減収分を埋め合わせるまでに至りませんでした。また、大阪北部地震、近畿、東海での豪雨、台風などの悪天候が重なり、減収となりました。 2018年４月、地域密着を図るため、当社、株式会社やまやの店舗のうち、奈良県以西の計43店をやまや関西株式会社（完全子会社）に、石川県、富山県及び福井県の計15店をやまや北陸株式会社（完全子会社）に事業譲渡いたしました。…
セグメント関連
抽出本文
/ 原文長 約1012文字
３．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） （単位：百万円） 報告セグメント 調整額 （注） 連結財務諸表計上額 酒販事業 外食事業 合計 売上高 外部顧客への売上高 122,198 46,761 168,960 168,960 セグメント間の内部売上高又は振替高 1,348 1,348 △ 1,348 123,547 46,761 170,309 △ 1,348 168,960 セグメント利益 4,489 2,915 7,405 7,411 セグメント資産 37,096 33,894 70,991 △ 247 70,744 セグメント負債 23,245 12,617 35,863 △ 231 35,631 その他の項目 減価償却費 1,063 1,291 2,354 △ 5 2,348 のれん償却額 648 651 651 持分法適用会社への投資額 421 421 421 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 623 1,013 1,637 1,637 (注)調整額は、セグメント間取引消去及びセグメント間債権債務消去であります。 当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） （単位：百万円） 報告セグメント 調整額 （注） 連結財務諸表計上額 酒販事業 外食事業 合計 売上高 外部顧客への売上高 119,552 48,197 167,750 167,750 セグメント間の内部売上高又は振替高 1,443 1,443 △ 1,443 120,995 48,197 169,193 △ 1,443 167,750 セグメント利益 4,488 2,398 6,886 6,894 セグメント資産 36,886 34,871 71,758 △ 303 71,454 セグメント負債 21,037 12,285 33,322 △ 291 33,030 その他の項目 減価償却費 952 1,173 2,125 △ 5 2,120 のれん償却額 671 673 673 持分法適用会社への投資額 454 454 454 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 409 1,126 1,536 1,536 (注)調整額は、セグメント間取引消去及びセグメント間債権債務消去であります。